人形机器人，曾经只是科幻电影中的概念，如今正加速走向现实。随着人工智能、感知技术和动力系统的突破，这一产业正成为全球科技创新的重要方向。
贝恩公司今日发布《未来已来，智驱新程——全球人形机器人产业趋势洞察》指出，未来十年，人形机器人不仅将重塑工业生产，更将深刻影响商业服务和家庭生活，开启“通用型劳动力”时代。
当下，人形机器人被视为下一代智能化的核心力量。业内观察显示，领先企业已积极开展测试与验证，行业竞争加速，停滞意味着被淘汰。未来，传统机器人与人形机器人之间的界限将逐渐模糊，产业融合成为必然趋势。
“人形机器人产业的突破不仅是技术问题，更是生态问题。未来十年，能够在成本、技术和应用场景实现协同发展的企业，将更有机会在市场中占据领先位置。”贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫表示，对于企业而言，人形机器人不是“是否参与”的问题，而是“如何参与”的问题，现在正是战略布局的窗口期。”
展开剩余70%洞察显示，全球人形机器人仍处于早期探索阶段，主要应用于科研、导览和少数工业制造领域，2024年出货量仅达数千台，而且人形机器人的成本极高。“未来5至10年，这一市场将进入黄金发展期，人形机器人将从早期商业探索阶段逐步过渡到各应用场景中分阶段、大规模普及阶段。”成鑫表示，“大规模普及”并非指完全替代，他判断，人形机器人能做的工作在20%左右，最后将形成传统机器人、人形机器人和人共同合作的局面。
预测显示，到2035年，全球人形机器人年销量有望达到600万台，市场规模突破1200亿美元；在乐观场景下，销量甚至可能超过1000万台，市场规模达到2600亿美元。随着产业链成熟，商业模式也将多元化，涵盖核心零部件供应、研发外包以及整机ODM与OEM，形成完整生态。
“人形机器人大规模部署取决于四个核心因素。”成鑫指出，包括规模化成本降低及正向ROI投资回报、关键技术的突破与成熟度、行业需求紧迫性和应用场景的风险承受力。研究发现，新能源汽车行业的经验为人形机器人提供了有力参考——过去十年，新能源汽车BOM（物料清单）成本下降了50%-60%。类似趋势正在人形机器人领域发生，预计到2035年，BOM成本将从当前的4-5万美元降至1-2万美元，降幅达到60%-70%。
“这一变化意味着，当成本下降到临界点，人形机器人在投资回报上将超越部分行业的人类劳动力，标志着大规模替代人工的临界点出现。”成鑫说道。
在硬件模块方面，行星滚柱丝杠和六维力矩传感器是成本占比最高的零部件，约占总成本40%，预计未来降本幅度可达70%-80%。与此同时，行业已识别出八项关键技术瓶颈，涵盖AI芯片、电池与热管理、传感器等核心环节。其中，触觉传感器预计2-3年内实现性能突破，六维力矩传感器和行星滚柱丝杠将在3-5年内完成量产优化，电池与热管理技术以及AI芯片则需5-10年才能实现重大突破。中国在AI芯片领域具备良好的发展基础，中低端芯片预计在未来五年内实现自主可控，高端芯片也有望在十年内取得显著进展，整体产业链呈现稳步提升态势。
未来十年，人形机器人将经历三个阶段：早期商业探索、工业领域率先应用、商业及家庭场景普及。初期，C端科技爱好者和工业试点将成为主要市场；随后，汽车、电子、机械设备制造等耐用品行业将率先实现替代；最终，医疗、物流、商用清洁等商业场景，以及家庭陪伴、教育、娱乐、家庭清洁等消费场景将全面铺开。
如何看待大具身、小具身机器人的市场应用和商业化前景？贝恩公司董事经理赵天辰认为，以汽车、物流为代表的行业的头部玩家，已经在尝试部署全尺寸机器人，但目前没有产生超过人类平均水平的劳动生产力，更多在积累经验。而小尺寸机器人主要用于陪伴、教育场景，未来3到5年预计将保持每年40%以上的增幅。
贝恩建议，对财务投资者而言，需关注市场规模、盈利能力、技术壁垒、降本潜力及跨界应用前景，其中行星滚柱丝杠、触觉传感器和AI芯片被认为是最具投资吸引力的硬件领域。 对潜在行业参与者而言，必须明确战略目标，选择竞争赛道，制定商业化路径，构建差异化优势。对未来将部署人形机器人的应用客户而言，在引入人形机器人之前，则需从价值创造和落地实施两大维度进行评估，包括运营效率、客户体验、数据资产，以及合作伙伴选择、组织变革和监管风险。
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